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Un estudio de caso puede o no incluir ambos tipos de investigación. 
ilustrativo Los estudios de casos describen una situación desconocida para que la gente la entienda. Por ejemplo: un estudio de caso de una persona con depresión diseñado para explicar la experiencia subjetiva de la depresión a terapeutas en formación. Exploratorio Los estudios de casos son proyectos preparatorios para ayudar a dirigir un futuro proyecto más grande. Su objetivo es identificar preguntas de investigación y posibles enfoques para la investigación. Por ejemplo, un estudio de caso de tres programas de ayuda escolar describe los pros y los contras de cada enfoque y proporciona recomendaciones preliminares sobre cómo organizar un nuevo programa de asesoramiento. Estudios de caso sobre casos críticos centrarse en casos únicos, sin un objetivo generalizado. Los ejemplos son un estudio descriptivo de un paciente con una condición rara o un estudio de un caso específico, para determinar si una teoría `universal` ampliamente aplicada puede ser realmente aplicable o útil en todos los casos. 
Siga este paso incluso si está haciendo un estudio de caso retrospectivo. En algunos casos, publicar una nueva interpretación puede perjudicar a los participantes en el estudio original. 
Si es posible, escribe cuatro o cinco puntos que quieras poder responder a través del estudio. Considerar perspectivas sobre cómo abordar la pregunta y sus puntos relacionados. Elija al menos dos y preferiblemente múltiples fuentes de datos: recopile informes, realice investigaciones en Internet, investigaciones en bibliotecas, entrevistas a participantes, entrevistas a expertos, otro trabajo de campo y mapas conceptuales o tipologías. Diseñe preguntas de entrevista que conduzcan a respuestas detalladas y más conversaciones relacionadas con sus objetivos de investigación. 
Como no está haciendo un análisis estadístico, no necesita reclutar una muestra representativa de la población. Debe tener en cuenta cualquier sesgo en su pequeña muestra y declararlo claramente en su informe, pero no invalidará su investigación. 
Construir una relación de confianza con los participantes puede resultar en un comportamiento menos inhibido. Observar a las personas en su hogar, lugar de trabajo u otro entorno `natural` puede ser más efectivo que en un laboratorio o consultorio médico. Hacer que los participantes completen un cuestionario es un ejemplo bien conocido de investigación visible. Los participantes saben que están siendo estudiados y, por lo tanto, su comportamiento cambiará, pero esta es una forma rápida y, a veces, la única forma de obtener cierta información. 
Describir experiencias — pregunte al participante cómo es vivir la experiencia que está estudiando, o ser parte del sistema que está estudiando. Describir significados — pregunte a los participantes qué ha significado la experiencia para ellos o qué "lecciones de vida" han aprendido de ella. Pregunte qué asociaciones mentales y emocionales tienen con el tema de su estudio, ya sea una condición médica, un evento u otro tema. Enfocar – en entrevistas posteriores hace preguntas que llenan lagunas en su conocimiento, o son particularmente relevantes para el desarrollo de sus preguntas y teorías de investigación durante el curso del estudio. 
Si está trabajando con más de un investigador, es importante dividir el trabajo para asegurarse de que el estudio de caso siga siendo un todo. Por ejemplo, una persona puede tener la tarea de graficar los datos que ha recopilado, mientras que otros investigadores escriben un análisis de uno de los puntos que está tratando de responder. 
Si está escribiendo un estudio de caso para una audiencia general, considere una forma narrativa, con una descripción cronológica de los eventos que ocurrieron durante el estudio de caso. Use la menor jerga posible. 
La colaboración con el cliente es especialmente útil aquí, así que asegúrese de incluir los puntos que dejaron el mayor impacto e impresión. Si su público objetivo no puede identificarse de inmediato con los problemas de su cliente, comience con una introducción más general que describa este tipo de problemas de la industria. 
Los gráficos y tablas son excelentes ayudas visuales, pero etiquételos con letras grandes que transmitan el significado positivo a aquellos que no están acostumbrados a leer datos sin procesar. 
Suelen ser comentarios cortos de solo una o dos oraciones, que ponen su servicio en una luz positiva. 
Escribir un estudio de caso
Contenido
Muchos campos requieren su propia forma de estudios de casos, pero son más comunes dentro de un contexto académico y empresarial. Un estudio de caso académico se enfoca en un individuo o grupo pequeño, lo que resulta en un informe detallado pero no generalizado basado en meses de investigación. En el mundo de los negocios, los estudios de casos de marketing describen una historia de éxito, presentada para promover una empresa.
Pasos
Método 1 de 3: Planificación de un estudio de caso académico
1. Determinar el tema de estudio. Un estudio de caso se enfoca en un solo individuo, un pequeño grupo de personas u ocasionalmente un solo evento. Realizará una investigación cualitativa para buscar detalles y descripciones específicos de cómo se ve afectado su sujeto.
- Por ejemplo, un estudio de caso médico puede examinar cómo un paciente se ve afectado por una lesión. Un estudio de caso en psicología puede estudiar a un pequeño grupo de personas durante una forma experimental de terapia.
- Los estudios de casos son no destinados a grupos grandes o análisis estadísticos.
2. Decidir entre estudios prospectivos y retrospectivos. Los estudios de casos prospectivos son estudios completamente nuevos por derecho propio, que involucran a individuos o grupos pequeños. Los estudios de casos retrospectivos examinan un pequeño número de casos anteriores relacionados con el tema de estudio y no requieren una nueva participación en el tema de estos casos.
3. Adapte su objetivo de investigación. Un profesor o el empleador te lo puede dar por adelantado, o puedes desarrollar tu propio caso. Estos son los principales tipos de estudios de casos, organizados por propósito:
4. Solicitar una aprobación ética. Casi todos los estudios de casos están obligados por ley a obtener aprobación ética antes de que puedan iniciarse. Contacta a tu institución o departamento y presenta tu caso de estudio a un comité de ética. Se le puede pedir que demuestre que el estudio de caso es seguro para los participantes.
5. Plan para un estudio a largo plazo. La mayoría de los estudios de casos académicos duran al menos de 3 a 6 meses, y muchos de ellos durante años. Puede estar limitado por la financiación de su investigación o la duración de sus estudios universitarios, pero al menos debe permitir unas pocas semanas para la investigación.
6. Desarrolle su estrategia de investigación en detalle. Cree una descripción general que describa cómo recopilará datos y responderá sus preguntas de investigación. El enfoque exacto depende de usted, pero estos consejos pueden ayudar:
7. Reclutar participantes si es necesario. Es posible que tenga en mente a una persona específica o que deba reclutar a un grupo más amplio de personas que cumplan con los criterios de su investigación. Haga que sus métodos de investigación y el marco de tiempo sean muy claros para los participantes potenciales. La comunicación poco clara puede ser una violación de la ética o puede hacer que un participante abandone la mitad del estudio, lo que hará perder mucho tiempo.
Método 2 de 3: investigar para un estudio de caso académico
1. Haz una investigación de antecedentes. Al investigar a las personas, busca información de su pasado que pueda ser relevante, posiblemente incluyendo antecedentes médicos, antecedentes familiares o antecedentes organizacionales. Un buen conocimiento previo del tema de investigación y estudios de casos similares también puede ayudar a guiar su propia investigación, especialmente si está escribiendo un estudio de caso sobre casos específicos.
- Un estudio de caso, pero especialmente los estudios de caso con un componente retrospectivo, se beneficiarán de las estrategias estándar de investigación académica.
2. Aprende a aplicar métodos de observación visible. En un estudio de caso con participantes humanos, las pautas éticas generalmente no permiten "espiar" a los participantes. Debería entrometido aplicar la observación, donde los participantes son conscientes de su presencia. A diferencia de un estudio cuantitativo, se le permite hablar con los participantes, tranquilizarlos y participar usted mismo en las actividades. Algunos investigadores intentan mantener la distancia, pero tenga en cuenta que su presencia afectará el comportamiento de los participantes, independientemente de la relación que establezca con ellos.
3. hacer anotaciones. Las notas extensas durante la observación son esenciales para compilar su informe final. En algunos estudios de casos, puede ser apropiado pedirle al participante que registre sus experiencias en un diario.
4. Entrevistas de conducta. Dependiendo del tamaño total de su estudio de caso, puede entrevistar semanalmente, cada uno o dos meses, o solo una o dos veces al año. Comience con las preguntas de la entrevista que preparó en la etapa de planificación y repita para profundizar en el tema:
5. mantente estricto. Un estudio de caso puede parecer menos dependiente de los datos que un estudio médico o un experimento científico, pero sigue siendo esencial prestar atención al rigor y la metodología válida. Si tiende a estudiar a un participante en un extremo del espectro, reserve tiempo para observar también a un participante más "típico". A medida que revisa sus notas, cuestiona su lógica y las posibles conclusiones que aún no están respaldadas por una observación detallada. Todas las fuentes que cites deben ser revisadas minuciosamente para verificar su confiabilidad.
6. Recoge todos tus datos y analízalos. Después de leer y consultar sus puntos originales, puede notar que los datos se comportan de una manera sorprendente. Debe combinar y enfocar sus datos antes de escribir los estudios de casos, y especialmente si su investigación se ha realizado en intervalos durante varios meses o años.
7. Escribe tu último reporte de caso. Según las preguntas de investigación que diseñó y el tipo de estudio de caso que realizó, podría ser un informe descriptivo, un argumento analítico basado en un caso específico o una dirección sugerida para futuras investigaciones o proyectos. Incluya sus observaciones y entrevistas más relevantes en el estudio de caso, y considere apéndices con datos adicionales (como entrevistas completas) para que los lectores los consulten.
Método 3 de 3: escribir un estudio de caso con fines de marketing
1. Solicitar permiso de un cliente. Un estudio de caso de marketing describe una `historia de éxito` de una empresa y su cliente. Idealmente, el cliente ha interactuado recientemente con su empresa y está entusiasmado por difundir un mensaje positivo. Elija un cliente cercano a su público objetivo, si es posible.
- Solicite una participación de alto nivel del lado del cliente para obtener los mejores resultados. Incluso si el cliente solo quiere probar los materiales que le envía, asegúrese de que la persona involucrada tenga un alto nivel en la organización y conozca la relación entre la empresa y el cliente.
2. Haz un horario de la historia. Un estudio de caso típico de marketing comienza con una descripción de los problemas y antecedentes del cliente. Luego pasa rápidamente a una descripción de cómo su empresa aborda estratégicamente estos problemas y logra resolverlos con un alto nivel. Termine describiendo cómo puede aplicar soluciones similares en toda la industria. Todo el estudio de caso debe dividirse en aproximadamente tres a cinco secciones.
3. Asegúrese de que el estudio de caso sea legible y poderoso. Use texto y encabezados en negrita para dividir el estudio de caso en secciones fáciles de leer. Cada sección comienza con oraciones de acción cortas y verbos fuertes.
4. Mencione números reales. Use ejemplos numéricos para mostrar qué tan efectivas fueron sus soluciones. Deje esto lo más claro posible, usando números reales en lugar de (o además de) porcentajes. Por ejemplo, un departamento de recursos humanos puede mostrar números de retención impresionantes después de un cambio de proceso, mientras que un equipo de marketing puede mostrar mejores ventas como resultado de sus servicios.
5. Pregunta por las experiencias de los usuarios o escríbelas tú mismo. Definitivamente querrá mencionar recomendaciones positivas de su cliente . A menudo, sin embargo, el cliente no tendrá experiencia en marketing. Pregúntele al cliente si puede escribir los comentarios por él, por supuesto, el cliente debe dar permiso antes de la publicación.
6. Añadir imágenes. Agregue fotos y otras imágenes a su estudio de caso para hacerlo más atractivo. Una táctica que puede funcionar bien es pedir fotos al cliente. Una foto digital poco profesional del sonriente equipo de atención al cliente puede hacer que la reacción parezca más sincera.
7. Anunciar. Haga que su estudio de caso de marketing esté ampliamente disponible. Opcionalmente, use Amazon Web Services, Microsoft`s Business Hub o Drupal. También envíe copias del estudio a los clientes con los que ha trabajado, junto con un certificado agradeciéndoles su participación.
Consejos
- Recuerde que un estudio de caso no pretende dar una respuesta definitiva a la pregunta de investigación . El objetivo es desarrollar una o más hipótesis sobre la respuesta.
- Otros campos usan el término "estudio de caso" para un proceso más corto y menos intenso. Dentro del mundo legal y del sector TI en particular, un caso de estudio es una situación real o hipotética (demanda o problema de programación), acompañada de una discusión oral o escrita sobre posibles conclusiones o soluciones.
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